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... la proximité d’entreprises à taille humaine
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Finance > Notre démarche

Un diagnostic et des services personnalisés

 

Aussi spécifique et unique que l’est votre situation, le diagnostic nous permet :

 

d’analyser vos objectifs, d’évaluer votre tolérance au risque, et ainsi de vous proposer des solutions personnalisées et optimisées.

 

 

Une bonne définition de vos objectifs

 

Définir vos objectifs de manière précise est la 1ère étape. Elle est essentielle pour trouver les placements qui vous sont adaptés.

 

 

La sélection de placements spécifiques et adaptés

 

En fonction des étapes de la vie, de vos objectifs et de votre profil de risque nous vous apportons des solutions diversifiées afin d’optimiser le rapport rendement/risque.

 

 

Informations, force de proposition et stratégie

 

Le groupe AEC, est à votre écoute, et vous accompagne dans une relation de confiance.

 

Nous répondons à vos interrogations, et vous apportons conseils sur les stratégies à mettre en place afin de conserver le cap de vos objectifs.

 

 

Nos valeurs pour un accompagnement durable

 

L’honnêteté, la communication et le respect sont la base de la relation de confiance qui nous lie.

 

Le groupe AEC vous conseille sur le long terme, avec un suivi personnalisé, en vous tenant informé par exemple d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés, et vous recommandant des ajustements nécessaires.

 

Nos conseils permettent de vous accompagner tout au long de votre vie. En effet l’évolution de carrière professionnelle et la vie familiale, peuvent nous obliger à modifier votre stratégie financière.