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Groupe AEC :
Co-auteur de vos projets de vie dans le respect de valeurs communes
Gestion de patrimoine

Cabinet gestion de patrimoine à Nantes, La Roche-sur-Yon et Poitiers


Le groupe AEC c'est ...

14
COLLABORATEURS
PLUS DE
500
CLIENTS
CREATION
2009

4 sites

Service conseil

Les conseillers en gestion de patrimoine ont pour mission première de connaître parfaitement la situation patrimoniale de leurs clients. Cette connaissance approfondie leur permet de répondre le mieux possible aux objectifs fixés par les clients par des conseils spécialisés. Le consultant expérimenté devra donc respecter plusieurs étapes dont la première, fondamentale, est d'entrer en relation avec le client dans ce que l’on appelle la phase de « découverte » afin notamment d’identifier, d’évaluer et de connaitre l’ensemble des actifs mobiliers ou immobiliers existants et les objectifs que celui-ci souhaite atteindre. Cette étape est la plus importante.

L’audit patrimonial consiste à analyser le patrimoine d’un client pour pouvoir lui apporter des solutions répondant aux différentes problématiques soulevées, soit de manière globale, soit en fonction de thématiques précises comme :
-Comment optimiser ses placements en banque (ingénierie financière)
-Comment puis-je réduire mes impôts
-Comment limiter les droits de succession

Cet audit recueille et structure les informations fournies par le client, identifie et relate de manière détaillée les préoccupations. Il permet de mettre en relief les objectifs et exigences du client pour aboutir à l’élaboration et à l’explication de stratégies appropriées.

Service finance

Nous vous proposons une gamme étendue de placements financiers afin de valoriser votre épargne et répondre à vos objectifs patrimoniaux. Nous construisons pour vous une allocation d’actifs personnalisée qui prend en compte votre horizon de placement et votre profil investisseur. Grâce à un accompagnement sur mesure, nous vous proposons les meilleures solutions d’investissements financières afin de développer votre patrimoine.

Service prévoyance retraite

Nous sommes là pour vous écouter, vous conseiller afin de trouver les « clés » pour protéger votre famille, votre entreprise, dans les domaines de la santé, prévoyance, retraite…. (conseil en assurances, prévoyances collectives, responsabilité civile etc…)
Notre métier de courtier nous permettra de vous proposer différentes solutions parmi de nombreuses compagnies d’assurances pour répondre à vos attentes et à vos objectifs.
Le suivi, et l’accompagnement que nous vous apporterons vous permettra de développer une stratégie sur du long terme au niveau de votre protection sociale, tout en nous adaptant à l’évolution liée aux changements réglementaires, et à ses contraintes.

Service immobilier

Groupe AEC vous accompagne afin d’acquérir un ou plusieurs biens immobiliers de rendements et de répondre à vos objectifs patrimoniaux, et ce grâce à une prestation clés en main.

Suite à une définition précise de vos objectifs dans le cadre de la gestion de votre patrimoine, nous signons ensemble un mandat de recherche et de prestations de services répondant à vos critères d’investissement locatif (montant, lieu, rendement). La finalité de cette démarche est de vous proposer un bien immobilier négocié et de vous accompagner dans les démarches bancaires et notariales jusqu’à l’acquisition.

Enfin, de part nos compétences, nous vous proposons la gestion locative de votre investissement immobilier afin de vous libérer de toutes contraintes administratives.

Le Groupe AEC est une entreprise de conseil pluridisciplinaire regroupant les activités de :

• Service conseil : expertise juridique et fiscale de patrimoine

• Service financier : optimisation fiscale et financière, gestion et transmission de patrimoine

• Services prévoyance retraite : courtage en assurance retraite, santé et prévoyance

• Service immobilier : investissement immobilier privé ou professionnel

 

 

Groupe AEC en Vendée 85 (La Roche-sur-Yon)

Groupe AEC en Loire-Atlantique 44 (Nantes)

Groupe AEC dans la Vienne 86 (Poitiers).